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久久亚洲人成国产精品分化中的(de)收敛:通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背(bei)景下持(chi)续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放大(da),有(you)望相对港股走(zou)强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点持续延后,海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。。
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