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亚洲性人人天天夜夜摸
2025-06-27
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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。也门首都平静如常 未发现空袭迹象
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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