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亚洲精品国产第一综合99久久
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2025-06-26
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1、自13日凌(ling)晨以(yi)来,以色列持续大规(gui)模(mo)空袭伊朗,轰炸核设施和军事(shi)目标,造(zao)成大量人员伤亡。伊朗当晚动用弹道导弹、无(wu)人机发起(qi)反击。
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1🍒🩲、自13日凌晨以来🍌,以色列持续大规模空袭伊朗🍑🌽💛🍓,轰炸核设施和军事目标🤍👡👿,造成大量人员伤亡🩱。伊朗当晚动用弹道导弹🥝😠、无人机发起反击。
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从轮动(dong)面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收益的比例衡量(liang),第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二(er)轮超跌反弹中,存量资金(jin)在反关税、军工(gong)、新(xin)消(xiao)费、创新(xin)药等方向轮(lun)动,超额收益行(xing)业比例超 60%,轮动(dong)范围显著拓宽。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍊🥿💋。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥑💝👛,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😠,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统🍄🥔🍒、轮胎轮毂💛🍆🎒🥭🥻。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😻👠🥭🍑🍏,零部件集中度持续下滑🍆😻、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号🍄🍏,板块一度反弹💗🥑,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍋🥒🍈🍇,预计会逐步延续回暖态势。
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美国农业(ye)部6月供需周五零点发布(bu),多数(shu)维(wei)持此前预估,亮点有限。市场等待月末的种植面积报告。马来西亚(ya)5月供需报告(gao)中性偏空,虽然5月库存199万吨(dun)低于市(shi)场预期(qi)的201万吨(dun),但产量表现好于预期,持续增长处于同期高(gao)温,表明(ming)供应压力较大,后市需要更多的需求(qiu)消化。印度5月油籽报告显示5月油脂(zhi)进(jin)口118万吨,四个月高位,基本满足当月需求,油脂库存止跌(die)。印度油脂总库存和豆油、棕(zong)榈油(you)库存(cun)偏低,市场关(guan)注印度补库需求。总的来(lai)说,报告结果中性偏空。。
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