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2025-06-25
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国(guo)盛证券(quan)研(yan)报指(zhi)出,根据Pharmaprojects和Citeline的数(shu)据,2024年中国有6280种药物处于研(yan)发阶段,与十年前相比增长了1200%。从(cong)目前管线(xian)项目数来看,中国管线的增速已超过美(mei)国(guo),整体管线数目(mu)约为美(mei)国研发药物总数的三分之(zhi)二。
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国盛证券研报指出,根据Pharmaprojects和Citeline的数据,2024年中国有6280种药物处于(yu)研发(fa)阶段,与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目(mu)数来看(kan),中国管线的增速已超过美国,整体管(guan)线数目约为美国研发药物总(zong)数的三分之二。
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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务,2025年**工作报告也多次(ci)提及消费,强调实施提(ti)振消费专项行动,多渠(qu)道促进居民增收。
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展望2Q25,为传统消费电子淡(dan)季,考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏(zou),我们认为(wei)2Q25或有(you)提前(qian)拉货;安(an)卓方面,中国市场国补影响逐渐减弱,整体表现预计相对平淡。
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政策面上,从2018年开启“4+7”集采到去年(nian)底,全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高,每年的医(yi)保谈判虽然使创新药进入医保目录提速,但医药支(zhi)付能力也面临挑战。此外,很多靶点的同类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不到很好的回报。
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国盛证券(quan)认(ren)为,AI主线扩散,算力业绩率先兑现。算力领(ling)域已从(cong)初期(qi)ChatGPT横空出世的“技术触发期(qi)”逐渐经历(li)“期望膨胀期(qi)”与“泡沫破裂低(di)谷(gu)期(qi)”,并逐渐(jian)进入到(dao)“稳步复苏(su)期”与“生产成熟期”。从年(nian)初算力板块的巨(ju)**动到(dao)逐步回升(sheng),以(yi)及2024年末以(yi)及2025年一季度国内(nei)光通信厂商(shang)的业绩兑现(如新易盛2025Q1归母净利润同(tong)比增长超380%)已证明了这一点。。
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