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2025-06-24
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当前,A股市场尚未形成(cheng)明确主线,新消费因兼具(ju)成长性与确定性(xing)成为资金共识方向。从行(xing)业分布看,港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等(deng)A股相(xiang)对稀缺的板块,构(gou)建起(qi)填补市场空白的新(xin)兴消费生态;A股新消费则在IP经济、古法金饰等领(ling)域持(chi)续(xu)走强,形成(cheng)结构(gou)性行情。这(zhe)种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征,使得新消费在当前市场环(huan)境(jing)下或具备较强的配置价值。
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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出,关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升💟👞,但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。
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对于本轮伊以冲突👗😠,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥑🍆😠🩲,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后,内因仍是决定市场走势的主要矛盾🥦。结构上🥦🍅,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行,在新的宏观变化出现之前,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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