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亚洲国产成人精品青青草原
2025-06-26
亚洲国产成人精品青青草原
展望2H25，我们对美股金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基(ji)本面来看，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投(tou)资银(yin)行项目完成进度延(yan)后。2）资产(chan)管理方面，客户资金(jin)仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠(die)加资本(ben)市场波动环境下(xia)，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金(jin)，而费率相对较高(gao)的股票基金可能继(ji)续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不(bu)排除下(xia)半年市场回(hui)调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承(cheng)压(ya)，造成盈(ying)利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出(chu)稳健增长和数字支付渗(shen)透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进(jin)展。从(cong)政策面来看，我们认为美(mei)国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论(lun)期。潜在的金融监管(guan)改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。伊朗宣布击落3架F35是真事还是瞎掰
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