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国产精品亚洲综合久久
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2025-06-26
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我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经(jing)济放缓(huan)的推动。在美国私人部门(men)的资产负债表仍有韧性的背景下(xia),我们认为美国陷入衰退的风险不(bu)大,但增长边际放缓,通胀因为关(guan)税有一定韧性(见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望:美国式再平衡》)。非美地区相对于美国,一是受益于(yu)更(geng)宽松的货币政策环境(非美地区的政(zheng)策利率上半年下降更多),同时还有基数效应的(de)影响,根据IMF的测(ce)算,非美地区GDP产出缺口(kou)仍未(wei)转(zhuan)正。但是需(xu)要注意的是,下半年非美地区经济动能的修复仍面临几(ji)个方(fang)面(mian)的制约。一方面,关税和地缘变化带来的(de)不确定性仍高;另一方(fang)面,前期(qi)因为(wei)关(guan)税而使得部分地区的出口和(he)增长前置。
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