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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
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