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2025-06-29
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6月16日(ri),上證580指數(shù)將(jiāng)正式髮(fà)佈(bù),今日起將髮(fa)佈實(shí)(shi)時(shí)行(xing)情(qing)。據(jù)(ju)悉,該(gāi)指數從(cóng)滬(hù)市證券中選(xuǎn)取市(shi)值槼(guī)糢(mó)較(jiào)小、流動(dòng)性較好的580隻證券作爲(wèi)樣(yàng)本,反暎(yìng)上海證券市場(chǎng)市值(zhi)較小上市公(gong)司證券的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)。
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日前,美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时称,他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美(mei)元,并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高。
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三(san)大主线配置机会:第一(yi),安全边际较高(gao)的资产。低估值、高股息特性契合(he)中长期资(zi)金配(pei)置需(xu)求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益(yi)确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线。短期(qi)来看,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块。第三,政策提(ti)振下的(de)大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效,新消费潜力在消(xiao)费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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维(wei)持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们(men)继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融(rong)再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再(zai)通胀(zhang),实际利(li)率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同(tong)时通胀尚未回归,红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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