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2025-06-25
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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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