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2025-06-26
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展(zhan)望后(hou)市,国元证券表示,白酒方面(mian),去库存、稳渠道、促消费是(shi)白(bai)酒行(xing)业主线,当前(qian)白酒(jiu)需求暂时承压,建议关注护城(cheng)河宽阔,品牌、渠道力领先,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好(hao)、势能向上的(de)区域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐(zhu)渐进入旺季;休闲零食、能量(liang)饮料等细分赛(sai)道景气度高;餐饮(yin)供应(ying)链逐渐修复(fu);乳业上游供给端原奶(nai)价格底部企稳,龙头乳企韧性(xing)较强。
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对于以伊冲突影响🧡🍓🩳🍉,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🍏,地缘冲击影响偏短期,军工🩱🥾、大金融板块相对受益。2)原油而言👢,6-12月价格中枢可能高于1-5月💟。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍎💯,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动🥾🍍🥔。3)黄金而言👗🍉🩰🥕,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。。
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