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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-25
91精品人妻一区二区三区蜜桃
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取(qu)超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板(ban)块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速(su)的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获(huo)得显著(zhu)超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短(duan)期(qi)波(bo)动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的(de)成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。“馆长”大陆行结束：很感谢大家
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