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2025-06-24
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓💞,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍒🍍😈,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎🤬🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🩲🌽,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本,为科创100、科创50指数成份股的互换,多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用👄。科创100指数中,新一代信息技术行业权重小幅下降,新能源行业权重提升1.7%👠💕🥔。
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6月14日,数据宝推出了一(yi)份《下周再战3400点(dian)?》的小调查。从仓位动(dong)向来看,27%的受访者本周进行(xing)了“加仓”;20%的受访者进(jin)行了(le)“减仓”;9%的受访者选择了“清仓”操作;其余(yu)45%持仓不(bu)动。
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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🥻,塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说,他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话🍋💯🥦,因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”🥻。“我们将与所有人对话,并尽我们所能……我们努力传达信息💝👿,创造条件,以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。。
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