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2025-06-26

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   日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 从华盛顿到伦敦🩱💌💗,占全球经济五分之二的国家的谨慎官员们在评估关税和时断时续的贸易流动给通胀和增长带来的风险时🍅💓🧡,可能会表现出集体的观望态度。中东局势的再度紧张只会加剧他们的难题🍉🩰。22岁中国游客从泰国豪华酒店21层坠楼身亡,生前最后对话曝光2025年上半年,虽然政策不确定性有明显升高,但(dan)全球(qiu)经济整体平稳运行,除美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们(men)认(ren)为下半年,美国和非美(mei)地区的经(jing)济动能将(jiang)走向收敛,主要受美国经(jing)济放(fang)缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松,产出缺口仍(reng)有修复(fu)空间具备一定优(you)势,但下半年的修复幅度面临高(gao)政策不确定性以及上半年(nian)出口和增长前置的制约(yue)。在这(zhe)个背景(jing)下,下半年我们更看好非(fei)美地(di)区的机会,对欧洲市场保持相对乐(le)观,提升新兴市场的权重。但我们认为(wei)区域表现的(de)分化或小于上半年,建议(yi)平衡(heng)配置。行(xing)业层(ceng)面(mian)展望下半年,自下而上我们分析师对所覆(fu)盖行业的偏好(hao)依次为: 科技(通(tong)信、软件、广告>电子>内容(rong)),工业(电力(li)设(she)备>自动化),金融,我们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车)、大宗原材(cai)料保持谨慎。
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