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2025-06-26
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世(shi)界为何被颠覆?答案复杂,但(dan)关键因素在于美国国内。美国认为,开放经济,特别是接纳中国加入WTO,导致其就业(ye)岗位流失,但更根本的问题(ti)在于美国内部的结构性(xing)矛(mao)盾,美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责(ze)任不能简单(dan)归咎(jiu)于中国,美国自身的制度问题(ti)才是主因(yin),是结构性问题驱动的政策转向。
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细分子(zi)行业看,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸(lu)州老窖分别(bie)涨(zhang)超400%、300%。过(guo)去十年,消费升级推动高端白酒持续(xu)扩容,叠加品(pin)牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强,推动(dong)股价稳定上涨。另外,安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也(ye)实现数倍(bei)涨幅。
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6月(yue)15日晚间,济川药(yao)业(600566)发布公告,披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及(ji)由此触发的全面要约收购事宜(yi)。
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受(shou)中美伦敦谈判(pan)相(xiang)关信息扰动(dong),周中A股盘中波动显(xian)著。6月(yue)10日(ri),A股盘中出现明显波动,中美伦敦谈判的两则消息或(huo)对市场情绪产生较大(da)影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相(xiang)关人员,这意味本次(ci)谈(tan)判不涉及芬太尼税和降关税相关议题,更多聚(ju)焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期(qi)基本相符,但市场一度(du)对“降关税(shui)”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美国商(shang)务(wu)部长卢特尼克近日表态公开批评,引发了市场对中美谈判受(shou)阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪产生了较(jiao)大影响,成为当日股市波动的核心催化剂。。
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