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2025-06-24
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建(jian)议在(zai)6~8月的(de)半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟(gen)踪(zong)观察，其(qi)中多模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户(hu)成长的零部(bu)件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险(xian)资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待。
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