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国产成人精品曰本亚洲
2025-06-27
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行业配置(zhi)：维(wei)持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改(gai)善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。牛弹琴：伊朗遭遇了"三重背叛" 连俄罗斯都被骗了
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