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2025-06-27
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從(cóng)筴(cè)(ce)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看,此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大,商品市場(chǎng)(chang)可能會(huì)有應(yīng)(ying)激性(xing)反應,股票市場(chang)短期可能跼(jú)部會有反(fan)應,但昰(shì)由(you)于不可預測性,很(hen)難成爲(wèi)主導(dǎo)市(shi)場的主要變(biàn)量。
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从策略层面来看💞🍑🌽,此类地缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于不可预测性,很难成为主导市场的主要变量🥦🥕。
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从时间(jian)成本及行情波段视角(jiao)看,当前创新药、新消费等(deng)热门方向可能已经阶段性见顶(ding)。从近期算(suan)力通信(xin)、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意(yi)愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力(li)及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科(ke)技领域机会。
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此外,自2022年底低點(diǎn)以(yi)來(lái),這(zhè)十隻股票平均上漲(zhǎng)(zhang)54%,今(jin)年以來漲幅達(dá)24%,分彆(biè)跑贏(yíng)(ying)MSCI中國(guó)指數(shù)33箇(gè)咊(hé)8箇百分點,顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)其優(yōu)異(yì)的相(xiang)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)。
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2)AI中游与恒(heng)生科技:当(dang)前中美谈(tan)判中出口管制缓和预期(qi)推升AI与半导体中游(you)方向,特别是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设施及部分(fen)半导体设备公司,具备主题催化(hua)与估值低位(wei)修复双(shuang)重驱动;
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回溯来看,上述四家银行定增事项快速推进,就中国银行💟、交通银行来看🥕🥬🥕,从预案发布💓👛,到审批通过,再到资金到账,共历时75天。。
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