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2025-06-27
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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。揭幕战迈阿密国际0比0开罗国民
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦🥬🥕🥔。红利方面💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿🩲🍉🩰，前端的收入和利润难以保证🩳😡🧡🍍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬🥕，享受更多成长性😈💓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛，关注盈利和分红稳健的银行🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😈💖🥔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻。②改善视角下🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅💘🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆🍑🩱，小盘成长行情或将进一步加强💟🥻🍅💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍏🌽、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳🍇💓👠。
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