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2025-06-24
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技(ji)互联(lian)网，受价格(ge)下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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