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2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的(de)担忧(you)可能引发美元进(jin)一步走弱。《剑星》PC版63%玩家来自中国
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