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2025-06-26
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1)中东(dong)地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因(yin)素仍在(zai)于自身的(de)结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调(diao),避(bi)险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心因素还(hai)是自身结(jie)构问题。从风险溢价(jia)来看,在中美谈判利(li)好预期(qi)下,本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲(chong)击修复(fu)后,风险溢价进(jin)一步下(xia)行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发(fa)力(li);结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提(ti)升后,细分赛道快速轮动,部分获利(li)盘存在止盈(ying)需求。
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