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香蕉亚洲精品网站国产一二三四 分化中的(de)收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储(chu)降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和(he)通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上行通(tong)道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同(tong)样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅度,若(ruo)价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概(gai)率(lv)不大。此外,关(guan)注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大,可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。雷军:小米yu7将于6月底发布3、截至6月13日当周,纺企棉(mian)花(hua)库存为33.1天,周环(huan)比下降0.4天;纺(fang)企(qi)棉(mian)纱库存为23.08天(tian),周环比上涨0.7天(tian)。
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