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2025-06-26
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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏(pian)好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置(zhi)中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公司(si)大多采(cai)取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大(da)（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受(shou)财政政策(ce)利好的银行和(he)国防领域，以及偏防(fang)御且也(ye)能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。
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