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2025-06-25
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本周五(6月(yue)13日)盘中(zhong),银行指数再创历史最(zui)高的7237.72点,年内(nei)上涨11.66%,去年以(yi)来累计上涨61.4%,较2015年最高点4385.9点,累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息风格偏好显著,银行指数2024年以来累(lei)计上涨61.4%,远超TMT、新能源等新兴领域。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场👅🍑,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👚🥾,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍇🧄,宏观主要矛盾各不相同🥿💌🍏😻。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落💗🍆,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍅🥔🤬。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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