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2025-06-27
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截至2024年末,存(cun)货余额达5.51亿元,2022-2024年(nian)存货(huo)减值(zhi)亏损拨备分别为1480万元、5380万元、3150万元。若市(shi)场需(xu)求萎缩或产品价格下跌,存货减值风险将进一步上升。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥🥔🍆,同时警惕微盘风格的波动🧅🥑。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器😻🥔👡👅、PCB💞🩰🥥🍈🍊、ASIC芯片、光模块🍄、交换机👜🍋、算力租赁等)值得重点关注💌👢🩳;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司😻🍆,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👙;2)港股步入自下而上的选股阶段🩱🍏🥦🥝,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🍈🥦;3)建议开始重新关注政策信号🥝,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🥾👜,但需要耐心等待🧅🎒。
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俞平说,他对百宝镶嵌技艺的兴趣是从父亲俞升寿的工作台开始的。俞升寿是俞氏第三代传承人🥑👄,他手中变幻出的花鸟山水🤍🥻🥿,早早在俞平心中埋下技艺的种子。
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货币政策:目前受关税政策影响日本央行暂停加息🍊😡👙,但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下,日本央行存在重新开启加息的可能性😡🍎😡,在10月会议前后或进一步加息至0.75%🥒🥒。。
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