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2025-06-28
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随着百年变局加速演(yan)进,国防(fang)军工(gong)投资逻辑持续(xu)强化,“强国必先强军,军强方能国安(an)”!华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。
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本周(zhou),区域冲突再升级,触发全球(qiu)风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌(die)的一部(bu)分。目前的冲(chong)突,对中(zhong)美广泛竞争的格局,尚不会(hui)产生方向(xiang)性影响。那么(me),区域冲突对资(zi)产价格的影(ying)响,主要体现为直接影响风险偏(pian)好,以及通过油价和(he)通胀预期扰动资(zi)产配置(zhi)环(huan)境,且(qie)大(da)概率是脉冲式影响。
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相较而言🥦👗👞,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🧡😡😡。中国10Y国债利率下破1.65%😠🥦,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣👠🥝🥕💕。。
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