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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-27
欧美日韩国产色综合一二三四
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。大学里的男生为什么越来越少了
行业配(pei)置(zhi)：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优(you)势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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欧美日韩国产色综合一二三四1、供应(ying)方面(mian)：据(ju)金(jin)联创统计，2025年5月中国炼厂保(bao)税低硫船用燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随着前期检修炼厂(chang)陆续恢(hui)复生产，保税低硫船燃产量存小幅增(zeng)量，预计6月保税低硫船(chuan)用燃料油产量在100-105万吨(dun)。截至(zhi)6月11日当周，新加坡(po)陆上燃料油(you)库存录得2371万桶，环比前一周(zhou)增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环(huan)比前一周(zhou)增加151.4万(wan)桶（20.92%）。。
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