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2025-06-27
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥿🥥🍏。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍄👗,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👙🥻👛,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源💝💋💕🍄🍅。
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銀(yín)行ETF(512800)基金經(jīng)理助理張(zhāng)放:銀行闆(bǎn)塊(kuài)目前估值PE處(chù)(chu)在6.5-6.8之間(jiān),紅(hóng)利中的其他闆塊,比如煤炭、公共事業(yè)(ye)、石油石化、食品飲(yǐn)料等闆塊PE目前均在10倍以上,囙(yīn)此銀行闆塊估值相對(duì)更(geng)低,更具有性(xing)價(jià)比。
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细分子行业看,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老(lao)窖分别涨超400%、300%。过去(qu)十年(nian),消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价(jia)权(quan),龙头公(gong)司盈利增长确定性(xing)强,推动股价稳定上涨。另外,安(an)井(jing)食品(pin)、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也(ye)实现数(shu)倍(bei)涨幅。
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四是调动多方(fang)参与(yu),激发活力。充分发挥市场在资源配置(zhi)中的决定性作用,更好发挥(hui)**作用,积(ji)极听取和吸纳各(ge)类(lei)市场(chang)主体意见建议,形成政商学社协同推进改革的生动局面。。
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