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2025-06-28
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在“电风扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握(wo)高(gao)切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创(chuang)新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠(qian)配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药标的(de)将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的(de)投资者而言，在短期(qi)波动思(si)维下(xia)，板块(kuai)的(de)容错率随(sui)着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额(e)占比也(ye)从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始流(liu)出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看(kan)出，部(bu)分资金已(yi)经有意愿进行高切低。
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