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2025-06-26
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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动(dong)市(shi)场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一(yi)步升级可能,致使市(shi)场(chang)风险偏好受挫;2)关税影响下国内经(jing)济(ji)承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧(ju)市(shi)场不确定性;4)区(qu)别于(yu)第一(yi)轮科技重估逻辑,当前缺(que)乏能催化行(xing)情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下,市场(chang)预期偏弱,沪指超跌反(fan)弹后仅(jin)围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突(tu)破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表(biao)现(xian)相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。
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“中国超市”崛起的背后,是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据,2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量💟;2024年,国内药企对MNC(跨国药企)的license out项目超过30个👡👿。其中🍏🥝😈,恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作💔🥿👘🥒、并购榜单前十位。
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