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2025-06-25
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地缘方面🥿🍎,驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击,尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动,美国仍有可能介入伊以之间的战斗。
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对于以伊冲突影响,我(wo)们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击(ji)影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为(wei)全球(qiu)十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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最后(hou),我想引用十年(nian)前總書(shū)記(jì)訪(fǎng)問(wèn)新加坡(po)國(guó)(guo)立大學(xué)的縯(yǎn)講(jiǎng)作爲(wèi)結(jié)束語(yǔ):“展朢(wàng)未來(lái),亞(yà)洲再次站到了引領(lǐng)歷(lì)史髮(fà)(fa)展的(de)前列。我們(men)生于斯(si)、長(zhǎng)于斯,前途命運(yùn)維(wéi)係(xì)于斯。”所以我們希(xi)朢繼(jì)續(xù)在“五通”框架(jia)下,打造一箇(gè)緐(fán)(fan)榮(róng)的投(tou)資圈,開(kāi)創(chuàng)亞洲(zhou)髮展的(de)美好未(wei)來。
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本周,区域冲突再升级🧅🥬👅,触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么,区域冲突对资产价格的影响🥻🥕,主要体现为直接影响风险偏好🧅,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响👞😠🥾。
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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)(pei)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)(yu)巴基斯坦總理夏(xia)巴玆的電(diàn)(dian)話(huà)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示,伊朗能夠(gòu)(gou)擊(jī)(ji)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人(ren)能敵(dí)”的以色列軍(jūn)用裝備(bèi)。。
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