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2025-06-28
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分化(hua)中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。伊朗导弹密集发射以色列黑夜变白昼
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