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2025-06-28
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5 月份的消費(fèi)者昰(shì)(shi)否繼(jì)續(xù)(xu)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)(shu)據(jù)將(jiāng)(jiang)明(ming)確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否持續(xu)，而住房建設(shè)(she)數(shu)據將提供洞見(jiàn)，揭示建築商昰否在(zai)追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水平(ping)。隨(suí)着美國官員(yuán)(yuan)與(yǔ)(yu)主要貿(mào)易伙伴之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將(jiang)繼續關(guān)註貿易(yi)動(dòng)態(tài)。崔然竣发现了进行曲2.0
5 月份的(de)消费者(zhe)是否继续支撑着经济？周二的美国零(ling)售销售数据将(jiang)明(ming)确强劲的消费水平是否(fou)持续，而住(zhu)房建设数据(ju)将提(ti)供洞(dong)见，揭示建筑商是否在追赶滞后的(de)库存(cun)水(shui)平。随着美国官员与主(zhu)要贸易伙伴之间(jian)的谈判继续(xu)进行，投资者将继续关注贸易动态(tai)。
亚洲欧美日韩一区二区在线观看 5 月份的消费者是否继续支撑着经济🍆🥒？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续👢😈，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。崔然竣发现了进行曲2.0 行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🥦。红利方面👘💘👜🍋，在通胀尚未回归👞👙，价格低位运行的背景下🍅🧡🥻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💘，享受更多成长性🍌👙🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯💝💞🥥。②改善视角下🍆🍎💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩱👚🍇👗👄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈🍊，自由现金流释放加速的电信运营商🍄😠🍇🥿。小盘成长方面👠🍇🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍄🧅🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥🧅🥥。行业关注自主可控🍆🥕🍈，包括电子（算力、半导体设备🎒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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