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2025-06-26
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中美初步达成贸(mao)易协议，美墨接近(jin)达成协议，欧盟关税谈(tan)判有望延期。贸易框架(jia)朝着逐渐明朗(lang)的方向推进。然而(er)周(zhou)五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲(chong)击。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
中美初步達(dá)(da)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達成協議，歐(ōu)盟(meng)關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易(yi)框架朝着逐(zhu)漸(jiàn)明朗的(de)方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突(tu)，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)。
精品一本久久中文字幕 中美初步达成贸(mao)易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向(xiang)推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球(qiu)资(zi)产受冲击。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息 行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关(guan)注存量项(xiang)目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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