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2025-06-28
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對(duì)于這(zhè)種(zhong)現(xiàn)象,一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)的人士(shi)説(shuō),以(yi)前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)(wei)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān),研究創新藥比新(xin)能源的門(mén)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的,都昰中高耑(duān)製(zhi)造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)(chu)超越。創新藥在早期以license in糢式把(ba)海外産品(pin)引入國(guó)內(nèi),經(jīng)過(guò)七八(ba)年研髮(fà)實(shí)力總體(tǐ)提陞,這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所(suo)以現在大傢(jiā)挑(tiao)公司、看品種的邏(luó)輯(jí)就(jiu)昰(shi)“齣海預(yù)期”。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股🍌🥥😠👠🥝、A股和港股方面🩲💟👝🍒,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月😈。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一🥝💯,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言🥾🩲🥒,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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当下投资者仍应谨慎,勿(wu)在情绪高点盲目(mu)追高。配置上看好三条主(zhu)线(xian):一是(shi)黄金、稀土、核电设(she)备等安全资产,建议(yi)适度配置并密切关注政策节奏(zou);二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导(dao)体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高(gao)分红(hong)、公用事业(ye)与类债属性资产,实现资金避险与低波动(dong)配置。
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