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神马午夜电影
2025-06-26
神马午夜电影
1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。广东台风夜暴雨下成一团白线
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