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2025-06-28
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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜,对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾🍒🤬😠。“这太令人恼火了,也体现了特朗普**的所有问题💝💝。” 她说🍓👅。
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维(wei)持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀,实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通(tong)过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归,在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃(ling)型配置(zhi)思路。
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对于(yu)当前的A股行情,71%的受(shou)访者认为是“震荡市”,获得较为(wei)普遍的认可;另有16%的受访者认为当前市场是“牛市(shi)”,9%的(de)受访者(zhe)认为是“熊市(shi)”。
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