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2025-06-27
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③投资(zi)者结构:港股外(wai)资占比更高,美国债务风险扰动,美元走(zou)弱(ruo),外资寻求中国资产配置,港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的(de)制度优势,率先受益。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断👗💌🍏。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政👢、货币💛、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👜👙👞,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位🌽🍒,A股供需格局改善节点可能推后👢。而在中长期中美竞争视角下👛,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍉🩰。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🩱👛🥔💝,一方面👄,内需对于经济拉动的重要性显著提高👜,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去🍏👝,板块中长期配置机会逐步到来🥻👢。另一方面🍈😻,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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上週五,以色列對(duì)伊(yi)朗覈(hé)設(shè)施咊(hé)(he)軍(jūn)事設施髮(fà)動(dòng)了史(shi)無(wú)前例的襲(xí)擊(jī),導(dǎo)緻全毬(qiú)油(you)價(jià)飇(biāo)陞(shēng)。投資者咊分析師(shī)擔(dān)心,衝(chōng)突陞級(jí)(ji)可能導緻全毬通脹(zhàng)上陞,包括美(mei)國(guó)。這(zhè)可能會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)延長(zhǎng)“按兵不動”的(de)時(shí)(shi)間(jiān)。。
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