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国产成人综合精品
2025-06-26
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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的(de)港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的(de)行(xing)情中(zhong)收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。伊朗首次白天发动袭击 当晚再发导弹
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