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2025-06-28
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍒🍄,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥭💔,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统💋、轮胎轮毂🥻💛。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍊,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥝🥭💞,而零部件板块的开支持续上行🩱🍍💕🥦,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🧄💛🍓🩳💖,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥻🍆💞,预计会逐步延续回暖态势💗。
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油氣(qì)方麵(miàn),與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)(hua)寶(bǎo)油(you)氣LOF(162411)場(chǎng)內(nèi)價格一(yi)度偪(bī)近漲(zhǎng)(zhang)停,收盤(pán)仍大漲5.87%,轟(hōng)齣(chū)(chu)3.91億(yì)元天量成交額(é)(註:隨(suí)着場內價格走(zou)高,投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn));黃(huáng)金(jin)方麵,西部(bu)黃金漲停,攬(lǎn)儘(jǐn)有(you)色金屬(shu)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的(de)有色龍頭ETF(159876)盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。
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1🍆、供给:周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨,1.6%维持55.8美元/湿吨🥕👞🩳😡;印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨👿🧅,菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨,0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨;6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨🩲🥑🌽;镍铁市场成交相对冷清,参考招标价格940元/镍点;中间品交易活跃度持平,MHP及高冰镍现货价格平稳。。
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