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2025-06-25
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银(yin)行；受(shou)益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。小伙攀岩不系安全绳脱力后差点摔下
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