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2025-06-27
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4 月(yue)以来的(de)反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期(qi)：1）关(guan)税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第(di)一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新(xin)叙事。在这(zhe)些因素的扰(rao)动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同(tong)时增量(liang)资金匮(kui)乏，一个直观(guan)的体(ti)现是融资(zi)余额未随指数修(xiu)复(fu)至(zhi)关税冲击(ji)前的水(shui)平。因此，当前(qian)市场(chang)处于存量博弈的状态(tai)，表现相(xiang)对无(wu)序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。
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