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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路👡🍓🎒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💋，前端的收入和利润难以保证💯，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍓🥻🍊🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻👞😻💛🍅，获得ROE的抬升，享受更多成长性👗🤬🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱，关注盈利和分红稳健的银行🤬🍅🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍😠😻🍏、公路；补贴政策推动下😠👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅🎒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌🍒🍎。小盘成长方面🍌👄🍄👗，货币宽松扩张剩余流动性💕🍒🍏🍄🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌👚💕🍆，截至25/5已上行至1.8%🍋💔🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👡。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄🍈💋、半导体设备🤍🩱、芯片）、信息化（数据库🍆、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤍👞👞🎒。25名学者，被通报学术不端
行业配置：维持哑铃配置思路💞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧡🍓，价格低位运行的背景下🍅👘，前端的收入和利润难以保证💞💕👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚🍇🥑🍎，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕🍆👙，获得ROE的抬升🧅🍈🍅🥻，享受更多成长性👝👘🥾💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒💞🥦，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💗💛；补贴政策推动下💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🎒👄。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩱🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈🍅😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💗，包括电子（算力、半导体设备🤬🧡、芯片）🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💌💛💘。
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揄拍自拍中新网6月16日电 据国家邮政局网站消息💕🥒🥾，国家邮政局6月16日公布2025年5月邮政行业运行情况🥿🍏。5月份，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1496.1亿元，同比增长7.5%🥝💞。其中，快递业务收入完成1255.5亿元，同比增长8.2%💔。。
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