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天天综合福利电影
2025-06-27
天天综合福利电影
下(xia)跌(die)中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的(de)港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场(chang)，港(gang)股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。俄罗斯宣布从伊朗撤侨
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