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2025-06-27
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短期海外扰动增加，贵金(jin)属和油气出(chu)现脉冲式修复。我们继续提示，新(xin)消费(珠宝(bao)钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美(mei)妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中(zhong)。本身是符合基本(ben)面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情(qing)况下，估(gu)值能维持(chi)高举高(gao)打，股价上(shang)行趋势未结束。短期(qi)高(gao)位波动加剧，但还不是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待(dai)新消费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。
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