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2025-06-26
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥝👙🧡,两类商品有望保持韧性👄🍅🍇。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下👄🥻,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下🥥,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源。
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但供应商仍可能出现业绩不达标的情况,如面临财务(wu)困难、停工或信息(xi)技术系统故(gu)障(zhang)等问题,这将(jiang)影响其按时履行(xing)合约义务的能力,进而对(dui)公司业务产生(sheng)不利影(ying)响。
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宏观经济:根据彭博一致预期(qi),2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的(de)经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美(mei)国(guo)关税政策进(jin)入90天宽限(xian)谈(tan)判期(7月9日结束),预计推(tui)动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等(deng)出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性,但(dan)下半(ban)年进入去库存周期而(er)开始承压。
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《金螎(róng)時(shí)報(bào)》週日報道稱(chēng),英國(guó)電(diàn)(dian)信集糰(tuán)首蓆(xí)執行官艾莉森・柯尅(kè)比錶(biǎo)示,人工智能的進(jìn)(jin)步可(ke)能會(huì)加劇(jù)這(zhè)傢(jiā)英國電(dian)信公司正在進行的大槼(guī)糢(mó)裁(cai)員(yuán)。。
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