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2025-06-27
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1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互(hu)联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了(le)港股(gu)业(ye)绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。海口市领导配偶、成年子女及其配偶，受邀参加廉政教育
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