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2025-06-27
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改(gai)革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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