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欧美日韩三级
2025-06-26
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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛(pei)的(de)企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工(gong)业(ye)金(jin)属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。2-1！曼联旧将送助攻 南美球队迎本届世俱杯首胜 美职联一胜难求
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